Assistente de Vendas

Owned by Mayara Rodrigues
Last updated: nov. 27, 2024 by Débora Sousa
3 min read

Pré-requisitos

Antes de realizar vendas pelo Assistente de Vendas, é necessário configurar:

  1. Parametrização das regras no setup do estabelecimento.

  2. Cadastrar ao menos um usuário como vendedor.

  3. Criar planos de pagamento (à vista e a prazo).

Para essas configurações, entre em contato com um consultor da Lumi Software.

Etapas para Realizar a Venda

1. Acesso ao Assistente de Vendas

  • Acesse o menu: Vendas > Assistente de Vendas.

  • Selecione o estabelecimento onde a venda será realizada.

2. Identificação do Vendedor

  • Insira o código e a senha do vendedor.

3. Cadastro do Cliente

  • Preencha o CPF do cliente e os dados básicos de endereço.

    • Nota: Para emitir a NFe, todos os dados do cliente são obrigatórios.

  • Para clientes CNPJ, inclua também a inscrição estadual.

4. Inserção de Itens

  • Acesse a Aba Lançamento.

  • Pesquise os produtos por:

    • Descrição.

    • PLU.

    • Código de barras (bipando diretamente).

  • Clique duas vezes no item para adicioná-lo:

    • Inserção rápida: Item adicionado automaticamente.

    • Inserção normal: Insira a quantidade e clique em Salvar.

5. Gerenciar Itens da Venda

  • Acesse a Aba Relação de Produtos:

    • Para editar: Clique duas vezes no item.

    • Para excluir: Edite o item e insira a quantidade zero.

6. Escolha da Forma de Pagamento

  • Acesse a Aba Financeiro.

  • Selecione:

    • Plano de Pagamento (ex.: À Vista).

    • Forma de Pagamento (ex.: Dinheiro).

  • Clique na linha abaixo de "Forma" para confirmar a seleção.

7. Finalização da Venda

  • Para finalizar como pré-venda:

    • Pressione F9 para transformar o orçamento em pré-venda.

  • Para salvar como orçamento (sem finalizar):

    • Salve sem pressionar F9.

Emissão da Nota

Após salvar a venda, é necessário emitir a nota fiscal.

  1. Acesse o menu: Vendas > Emissão de Notas de Vendas.

  2. Informações para localizar a venda:

    • PDV: Sempre será 999 para vendas no Assistente de Vendas.

    • COO: Corresponde ao número TLV (número da venda no assistente de vendas).

Como Consultar uma Venda Finalizada

  1. Acesse o menu: Vendas > Assistente de Vendas.

  2. Filtre por:

    • Status: Finalizado.

    • Período: Defina o intervalo desejado.

  3. Clique em Filtrar para visualizar as vendas.

    • O número do recibo TLV será o mesmo utilizado como COO para emissão da NFe.

Resumo

O Assistente de Vendas é uma ferramenta prática para realizar vendas que não serão finalizadas diretamente no PDV. Com ele, é possível gerenciar orçamentos, realizar vendas e emitir notas fiscais de maneira organizada, garantindo que todas as informações do cliente e dos produtos estejam corretas.