Para executar a venda pelo assistente de vendas, antes deve ser parametrizado as regras para trabalhar com assistente de venda no setup do estabelecimento, configurar ao menos um usuário como vendedor e criar os planos de pagamento tanto a vista como a prazo, para esta configurações entre em contato com um consultor da Lumi Software.
Para iniciar a venda acesse o Modulo Vendas - Assistente de Vendas e selecione o estabelecimento
Insira o código e senha do vendedor
Insira o CPF do cliente, bem como os dados básicos de endereço, visto que como não vai ser finalizado no PDV para emitir uma Nfe são necessários todos os dados do cliente.
Caso o cliente seja CNPJ deve ser preenchido também a inscrição estadual.
Após preencher os dados do cliente clicar na Aba Lançamento para inserir os itens da venda.
A pesquisa pode ser feita tanto por descrição, quanto por PLU ou bipando o código de barras do produto.
Basta clicar duas vezes que o item vai ser adicionado na venda, se tiver parametrizado para inserção rápida.
Caso esteja parametrizado para inserção normal, preencher com a quantidade e salvar.
Na Aba Relação de produtos é possível visualizar os itens inseridos na venda e editar, sendo suficiente clicar duas vezes no item, para excluir um item, basta na edição digitar a quantidade zero.
Na Aba Financeiro, deve ser escolhido a forma de pagamento da venda.
Primeiro selecione o Plano de pagamento que no exemplo está selecionado o A VISTA, em seguida selecione a Forma que no exemplo está selecionado Dinheiro, feito isto clique na linha abaixo onde está escrito Forma, e então será selecionado a forma de pagamento.
Para finalizar pressione a tecla F9 e o sistema vai transformar o orçamento em pré-venda, se quiser manter como orçamento para ser finalizado posteriormente, basta salvar sem pressionar o F9.
Após salvar é preciso emitir a nota.
Acesse o modulo Vendas - Emissão de notas de Vendas
Para vendas realizadas no assistente de vendas, o PDV será sempre 999, o COO é o numero TLV no caso o numero da venda no assistente de vendas, que pode ser consultado filtrando as vendas finalizadas.
Pesquisando uma venda, acesse o modulo Vendas - Assistente de Vendas e filtre a opção Finalizado, período e clique em filtrar, os numero do recibo TLV é o mesmo que será utilizado como COO na emissão da Nfe.
