Controle Liberação de Vendas no Assistente de Vendas
- Mayara Rodrigues
Para que o sistema trabalhe de forma segura quanto ao processo de liberação que excedem o limite de credito, margem ou prazo em dias, segue como o sistema deve ser configurado.
1 - Deixar no perfil do usuario a opção “Controle de Liberação de Venda pelo Assistente de Vendas”, apenas quando o usuário puder realizar a liberação de vendas nos casos do orçamento (exceder margem, limite de credito, prazo em dias da ultima compra, forma de pagamento que exige liberação, estoque negativo), quando desejar bloquear esta função a mesma deve ser retirada do perfil.
2 - Quando o orçamento exceder a margem e não deseja liberar a venda que exceda margem
No setup do estabelecimento deve ser marcado a opção “Não permitir a Venda com Margem Negativa pelo Gerente”.
3 - Quando o orçamento exceder a margem, mas deseja que outro usuário com as devidas permissões de acesso possam liberar a margem.
No setup do estabelecimento deve ser marcado a opção “Solicitar aprovação para Finalizar Automaticamente”
Ao finalizar a pré-venda o usuario será questionado se deseja enviar para aprovação, caso ele opte por sim, o orçamento segue para liberação, com situação Aprovação.
Caso selecione não, o usuario nao vai conseguir salvar a pré-venda
Só poderá ser liberado se o usuario tiver no seu perfil o acesso mencionado no item 1,“Controle de Liberação de Venda pelo Assistente de Vendas”.
4 - Bloquear pré-venda quando o cliente esta ha mais de X dias sem compra e forma de pagamento faturado.
Na parametrização geral do sistema, habilitar a flag “Bloquear Pré-venda após dias sem compra, e preencher com a quantidade de dias que deseja o bloqueio, esta funcionalidade só esta disponivel a partir da versão 3.1 do Lumi Gerencial.
5 - Quando deseja que alguma forma de pagamento não seja liberada diretamente, exigindo uma liberação.
Ao marcar esta flag, independente do cliente ter ou não credito, do orçamento ter ou nao margem, a pre-venda vai para uma analise visto que o plano esta exigindo uma autorização.
Neste caso a situação será do tipo “FINANCEIRO”
6 - O bloqueio da venda quando excede o limite é automatico e não exige uma configuração, o que deve ter cuidado é na criação dos perfis de usuario, para que só usuarios que realmente tenham esta alçada possam liberar, conforme detalhado no primeiro item.
Neste caso a situação será do tipo “LIBERAÇÃO”, sempre que a situação for do tipo liberação envolve limite de credito, seja porque o limite excedeu, ou porque esta há muitos dias sem compra.
E só usuarios com perfil habilitado, é que vão poder liberar o limite.