Funcionalidade Liberada na versão 2.7.61b ou superior do Lumi Gerencial , atualmente a Interface fiscal se integra ao parceiro Mix Fiscal.
Atualmente o sistema está seguindo o imposto enviado pela Mix Fiscal nas seguintes operações: Carga PDV, Emissão NF Cupom, Venda Direta, Expedição de Vendas, Expedição Entre Lojas (Normal e Cross Docking), Quebra, Consumo Interno.
Os módulos de entrada de nota fiscal, devolução de compra, troca e nota avulsa ainda seguem a figura fiscal do Lumi, mesmo que o estabelecimento trabalhe com Interface Fiscal, está funcionalidade com a Mix será liberado em breve.
O Primeiro passo é habilitar o sistema para trabalhar com a integração, através do setup do estabelecimento, opção 7.
Após habilitar o sistema, seguir para configuração da API acessando o menu Interface - Mix Fiscal - Parametrização:
Token API: O cliente deve possuir um contrato com a Mix Fiscal, onde a mesma irá fornecer o token que dá acesso a API.
URL: Utilizar http://integracao.mixfiscal.com.br/v1/
CNPJ Principal (Carga Produto) - Selecionar o CNPJ principal que será utilizado para as classificações na Mix Fiscal, isto se o cliente possuir mais de um estabelecimento.
Timeout(ms)API - Tempo de espera da API o ideal é utilizar o timeout de 10000 ou maior, vai depender do tamanho do cadastro do cliente.
Nº de Registros Enviado na API - O máximo que a API suporte são envios de lotes de no máximo 500.
Nº de Dias de Alteração para Atualizar Cadastro - Após envio da carga geral de produtos, o cliente deve atualizar os produtos (0200) para a Mix Fiscal diariamente, então nesta opção deve ser configura a quantidade de dias que o sistema vai buscar novos cadastros.
Tipo de Produto - Selecionar os tipos de produtos que serão enviados para serem classificados.
Situação - Enviar somente produtos Ativos ou Todos
Gerar Arquivo de Log - Deixar marcado por padrão
Gravar Dados por Lote - Deixar marcado por padrão
Permitir Figura Fiscal ERP - O ideal é sempre marcar esta flag, pois até que a mix fiscal classifique o produto o sistema irá trabalhar com a figura fiscal do Lumi, uma vez aplicado o imposto que a Mix Fiscal enviou, a figura fiscal do Lumi não será mais utilizada.
Observação: Caso a unidade de federação do estabelecimento tenha alguma situação especial fiscal, tem que ser criado um modificador tributário para que seja possível agrupar os estabelecimentos com a mesma situação e enviar o cadastro de produtos uma só vez.
Acesse o menu Interface - Mix Fiscal - Modificador Tributário:
Clique em Incluir, descreva o modificador tributário e em seguida clique em salvar.
Após parametrizar a API, deve ser criado o Ambiente Fiscal acessando o menu Interface - Mix Fiscal - Ambiente Fiscal
Este passo é para identificar as características que serão utilizadas para classificação fiscal e quais cenários vão ser trabalhados pelo estabelecimento.
Observação: Na versão 2.7.61b ainda não estão disponíveis os cenários para compra, logo só deve ser configurado no momento os cenários para venda.
Clique em Incluir e em seguida informe as parametrizações para o Ambiente Fiscal.
Descrição - Informar uma descrição
Regime - Informar o regime do estabelecimento, só podem ser agrupados estabelecimentos com o mesmo regime, se o cliente possuir estabelecimentos com diferentes regime, devem ser criados diferentes ambientes fiscais.
UF - Informa a UF que os estabelecimentos vão ser agrupados, se o cliente possuir estabelecimentos em unidades de federação diferentes, também terá que criar um ambiente fiscal para cada unidade de federação.
CNPJ Principal - Selecionar o estabelecimento que irá reger o ambiente fiscal.
Modificadores Tributários - Selecionar caso exista, este passo tambem deve ser configurado na Mix Fiscal procurar o suporte da mix para realizar o procedimento.
Cenário de Entrada - Marcar os cenarios que o cliente vai trabalhar para entrada de mercadoria
Cenário de Saída - Marcar os cenarios que o cliente vai trabalhar para venda e mercadoria
Venda Atacado Contribuinte - O Lumi vai utilizar este cenario quando o estabelecimento for do tipo atacado e o cliente for do tipo contribuinte
Venda Varejo Contribuinte - O sistema vai utilizar este cenário quando o estabelecimento for do tipo varejo e o cliente for contribuinte
Venda não contribuinte - Será utilizado este cenário independente do estabelecimento para clientes não contribuintes, é este cenário que é enviado na carga para o PDVLumi .
Estabelecimentos - Marcar os estabelecimentos que fazem parte das características do ambiente fiscal que está sendo criado.
Após configurar os ambientes fiscais que serão trabalhados na Mix Fiscal, deve ser feito o envio do cenário acessando o Menu Interface - Mix Fiscal - Cenário
Quando o cenário estiver como Pendente ele vai ficar em amarelo na tela, quer dizer que a Mix Fiscal ainda não recebeu este cenário.
Após clicar em Carga o cenário será enviado para Mix Fiscal e ficará em branco como os da imagem abaixo.
O cenário ficará em vermelho sempre que ele já foi enviado para Mix Fiscal e no sistema houve algum tipo de alteração, então deve ser feito um novo envio para atualizar o cenário na Mix Fiscal.
Após fazer o Envio do cenário o próximo passo é informar para a Mix Fiscal os itens para classificação fiscal, o que a Mix Fiscal chama de (0200). Acessando o Menu Interface - Mix Fiscal - Produto
Se o cliente está sendo implantado pela primeira vez, primeiramente deve ser feito a carga Geral, em seguida deve entrar em contato com a Mix para sincronizar os itens, e então importar o Imposto, após importar o imposto e aplicar as correções o cliente precisa enviar novamente a carga Geral para que a Mix Fiscal receba os produtos corrigidos, então a partir disso deve ser feito o fluxo diário utilizando o Atualizar, onde somente produtos que sofreram alteração de cadastro ou produtos novos serão enviados.
Nesta tela o cliente pode filtrar os itens que já estão na Mix FIscal clicando em Mix, o Filtro ERP são produtos que só estão no ERP e ainda não foram enviados para Mix, logo precisam ser enviados e Geral o sistema irá buscar tanto na Mix quanto no ERP.
Quando o produto aparece em amarelo significa que já foi enviado para a Mix Fiscal mas ainda não foi aplicado as devidas correções.
Após enviar a carga de produtos o cliente precisa importar a correção, Acesse o Menu Interface - Mix Fiscal - Imposto , este passo só pode ser feito após a Mix Fiscal informar que o cadastro foi classificado e sincronizado, caso contrário não ira importar nada.
Acesse a opção Geral se for a primeira importação e Atualizar caso já tenha recebido e aplicado uma primeira carga.
Selecione o imposto que deseja importar, o cliente pode importar tudo de uma só vez acessando a opção todos, ou importar primeiro o PIS/Cofins e depois o ICMS
Selecione os cenarios que serão importados:
O sistema sempre vai exibir o horário que foi realizado a ultima importação:
Após finalizar é possível consultar o imposto que foi enviado pela Mix:
É necessário selecionar no mínimo o estabelecimento ou ambiente fiscal antes de pesquisar, neste exemplo foi utilizar um produto especifico, sempre que o imposto ainda não foi aplicado no item vai estar marcado de amarelo como pendente.
Após importar o imposto deve ser aplicado no produto e a partir disso o sistema irá utilizar esta tributação para emitir as notas fiscais.
Acesse o Menu Interface - Mix Fiscal - Divergência
Clique em Aplicar, neste passo não é necessário nenhum filtro, apenas optar por aplicar a correção em Pis/Cofins, ICMS ou todos simultaneamente.
Após aplicar o cliente pode filtrar no mínimo selecionando o estabelecimento ou ambiente fiscal.
Observe que o sistema traz todos os cenários configurados no ambiente e o imposto duas colunas Mix e ERP, na coluna Mix é o imposto enviado pela Mix Fiscal, ERP é o imposto configurado, sempre que estiverem divergentes para corrigir deve ser usado o aplicar.
Situação Pendente: Aqui pode ser por alguns motivos como o imposto ainda não foi aplicado, o horário de recepção do imposto está menor que o horário de envio do 0200.
Situação Divergente: O imposto enviado pela Mix esta diferente do ERP e deve ser feita a correção.
Observação: Após parametrizar, e fazer todos os passos uma rotina deve ser seguida pelo Logista que é diariamente ou a depender do que está configurado para atualização de cadastro:
1 - Fazer o Envio de Produto (0200) em Interface - Mix Fiscal - Produto
2 - Importar o Imposto em Interface - Mix Fiscal - Imposto Fiscal
3 - Aplicar o Imposto em Interface - Mix Fiscal - Divergência
4 - Fazer novamente o Envio de Produto (0200) em Interface - Mix Fiscal - Produto
O cliente tambem tem que ter um treinamento por parte da Mix Fiscal para operar a plataforma e tratar as divergencias de cadastro, pois a Mix classifica pelo EAN e na falta do EAN pela descrição do produto, mas se a descrição tiver ruim a Mix vai deixar na tela de pendencias para que o cliente faça o ajuste do cadastro no ERP.