O recurso Alçada de Compra permite que o Gestor programe um valor mensal para compra de mercadorias, sendo que ao esgotar o saldo da alçada, o comprador não vai mais conseguir liberar pedidos no sistema, transferindo esta responsabilidade para o setor financeiro, dessa forma o fluxo de caixa não fica comprometido, o ideal que o valor da alçada seja baseado no Planejamento das Vendas (Planejamento de Venda ).
É possível trabalhar a alçada por Estabelecimento ou Agrupamento, para trabalhar por agrupamento deve ser ativado o parâmetro Alçada de Compra pelo Agrupamento em Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema, opção 3.
Para criar a Alçada de Compra Acesse o Menu Compras - Alçada de Compras
Selecione o Mês que deseja criar a alçada, fazer isto da seguinte forma:
Selecionar o Mês clicando em avançar ou retroceder, depois clicar em OK.
Selecionado o Mês de Competência da alçada, agora deve ser inserido o valor total da alçada, clicando em seguida em Salvar.
Umas das formas de se chegar no valor total da Alçada é utilizando a seguinte fórmula.
VC=VVPc - Saldo - Bonif
Onde:
VC = Valor Máximo de Compras Planejado
VVPc = Valor Planejado de Vendas a Preço de Custo
Bonif= Bonificações Planejadas
Saldo = Saldo do Estoque no Inicio do Período
Feito isto, agora a alçada deve ser distribuída nos departamentos, seções, grupos e subgrupos, não sendo obrigatória a inserção até o ultimo nível, mas se o estabelecimento ou grupo trabalhar com compradores por divisão mercadológico, o ideal é fazer a distribuição a nível de subgrupo, fazer isso selecionando o subgrupo e clicando em valor, repetir o processo até que a verba seja toda distribuída.
O acompanhamento da alçada pode ser feito clicando a opção Imprimir, assim que for liberado pedidos de compras, o saldo da alçada vai sendo baixado.
Se o valor do pedido ultrapassar o valor da Alçada o sistema vai enviar o pedido para liberação de pedido pendente, ficando a critério do responsável da área liberar ou não a compra.
Para liberar pedidos pendentes acessar o modulo Financeiro - Contas a Pagar - Liberação de Pedido Pendente.
Sendo possível verificar a Pendencia, Cancelar o pedido ou Liberar.
Também é possível criar Divisões Mercadológicas, e associar os compradores e fornecedores, que terão acesso a esta divisão criada.
Uma Divisão Mercadológica nada mais é que separar por mercadológico o que cada comprador vai poder comprar, desta forma um comprador da Divisão Mercearia não pode comprar itens da Divisão Hortifrúti por exemplo.
Para trabalhar com Divisão Mercadológica antes é necessário ativar o parâmetro Trabalhar Com Comprador no Pedido por Divisão Mercadológica em Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema, Opção 2.
Para criar a divisão Mercadológica Acesse o Menu Cadastro - Cadastro de Fornecedor - Divisão Mercadológica
Clique em Incluir
No campo Descrição preencher com a descrição da Divisão Mercadológica, selecionar os departamentos, seções, grupo ou subgrupos que farão parte da divisão, se for marcado o Nível mais acima os itens abaixo herdarão a marcação.
Para Marcar o Mercadológico que fará parte da Divisão utilize a barra de espaço do teclado.
Para associar o comprador que poderá realizar pedidos desta divisão, selecione a divisão e clique em Comprador, fazendo isto apenas compradores associados a esta divisão poderão realizar pedidos de compra.
Digite o código do Comprador, caso ele possa comprar para mais de uma loja, marque a opção Multi-Loja, se ele for Gestor da Categoria, marque a Flag Gestor, só pode haver um gestor por Divisão, feito isto clique em Incluir.
Para associar os fornecedores nos quais poderão ter pedidos para esta divisão, selecione a divisão e clique em Fornecedor.
Preencher com os dados de CNPJ, Contato e Telefone e clique em Salvar.
