O recurso de Alçada de Compra permite que o Gestor programe uma verba mensal máxima para a compra de mercadorias. Quando esgotar o saldo da alçada, o comprador não vai conseguir liberar pedidos no sistema. E esta responsabilidade passa a ser do setor financeiro. Assim o fluxo de caixa não fica comprometido. O valor da alçada deve ser baseado no Planejamento das Vendas (/wiki/spaces/PDPS/pages/2555084806 ) e por categoria.
É possível trabalhar a alçada por Estabelecimento ou Agrupamento, para trabalhar por Agrupamento ative o Parâmetro Alçada de Compra pelo Agrupamento em Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema, opção 3.
Premissas para o Planejamento de Compras:
1 - Controle do Sortimento da Loja;
2 - Verificar se os custos de Entrada de Nota Fiscal estão corretos;
3 - Verifique se os produtos de produção e Kits estão corretamente cadastrados e controlados;
4 - Verifique se os produtos de desossa estão com os rendimentos adequados e se os custos do osso e da muxiba estão corretamente distribuídos.
Para criar a Alçada de Compra Acesse o Menu Compras - Alçada de Compras
Selecione o Mês que deseja criar a alçada, fazer isto da seguinte forma:
Selecionar o Mês clicando em avançar ou retroceder, depois clicar em OK.
Selecionado o Mês de Competência da alçada, agora deve ser inserido o valor total da alçada, clicando em seguida em Salvar.
Pensando numa Margem Liquida da loja em 25% o ideal é CMV não ultrapasse 75% do valor Total planejado para as Vendas.
Feito isto, agora a alçada deve ser distribuída nos Departamentos, Seções, Grupos e Subgrupos, não sendo obrigatória a inserção até o ultimo nível, mas se o estabelecimento ou grupo trabalhar com compradores por divisão mercadológica, o ideal é fazer a distribuição a nível de subgrupo, fazer isso selecionando o subgrupo e clicando em valor, repetir o processo até que a verba seja toda distribuída.
Uma forma simples de chegar ao valor ideal para alçada por categoria é utilizar o CMV (Custo da Mercadoria Vendida) do relatório de Analise de Produtos Vendidos.
Divida o Valor da coluna CMV pela Venda Liquida e você terá o Percentual de CMV, este Percentual sobre o Valor Planejado para Vendas é o total que se pode Planejar para Alçada.
Utilize o relatório demonstrativo geral de vendas para chegar no valor planejado por departamento, usando o percentual de participação das vendas da loja do departamento em questão, caso o Planejamento de Vendas por Categoria não tenha histórico do ano anterior.
Neste Exemplo Pegamos a categoria Cesta Básica, dividindo o valor do CMV pela Venda liquida temos 73,51% isso significa que se a venda planejada desta categoria for de R$ 100000,00 o valor de compras não pode ultrapassar R$ 73000,00.
O acompanhamento da alçada pode ser feito clicando a opção Imprimir, assim que for liberado pedidos de compras, o saldo da alçada vai sendo baixado.
Se o valor do pedido ultrapassar o valor da Alçada o sistema vai enviar o pedido para liberação de pedido pendente, ficando a critério do responsável da área liberar ou não a compra.
Para liberar pedidos pendentes acessar o modulo Financeiro - Contas a Pagar - Liberação de Pedido Pendente.
Sendo possível verificar a Pendencia, Cancelar o pedido ou Liberar.
Também é possível criar Divisões Mercadológicas, e associar os compradores e fornecedores, que terão acesso a esta divisão criada.
Uma Divisão Mercadológica nada mais é que separar por mercadológico o que cada comprador vai poder comprar, desta forma um comprador da Divisão Mercearia não pode comprar itens da Divisão Hortifrúti por exemplo.
Para trabalhar com Divisão Mercadológica antes é necessário ativar o parâmetro Trabalhar Com Comprador no Pedido por Divisão Mercadológica em Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema, Opção 2.
Para criar a divisão Mercadológica Acesse o Menu Cadastro - Cadastro de Fornecedor - Divisão Mercadológica
Clique em Incluir
No campo Descrição preencher com a descrição da Divisão Mercadológica, selecionar os departamentos, seções, grupo ou subgrupos que farão parte da divisão, se for marcado o Nível mais acima os itens abaixo herdarão a marcação.
Para Marcar o Mercadológico que fará parte da Divisão utilize a barra de espaço do teclado.
Para associar o comprador que poderá realizar pedidos desta divisão, selecione a divisão e clique em Comprador, fazendo isto apenas compradores associados a esta divisão poderão realizar pedidos de compra.
Digite o código do Comprador, caso ele possa comprar para mais de uma loja, marque a opção Multi-Loja, se ele for Gestor da Categoria, marque a Flag Gestor, só pode haver um gestor por Divisão, feito isto clique em Incluir.
Para associar os fornecedores nos quais poderão ter pedidos para esta divisão, selecione a divisão e clique em Fornecedor.
Preencher com os dados de CNPJ, Contato e Telefone e clique em Salvar.
Liberado na versão 2.7.65 ou superior, flag para que o sistema não contabilize os pedidos de compra com natureza de operação da espécie transferência, onde as notas são realizadas via Expedição de Pedidos entre Lojas.
