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Cadastro de Cliente

Cadastro de Cliente

nov. 24, 2024

Antes de cadastrar um cliente, é necessário configurar os segmentos e perfis de clientes. Essa estruturação facilita a organização de relatórios, a análise de compras e a criação de promoções direcionadas.

1. Configuração de Segmentos de Clientes

Módulo: Clientes > Segmento de Clientes
O segmento de cliente representa o ramo de atuação ou características gerais do cliente.

Exemplo: Pensionista, Aposentado.

Passos para inclusão:

  1. Preencha o campo Descrição com o nome do segmento.
  2. Clique em Incluir para salvar.

Passos para alteração:

  1. Dê um duplo clique no segmento que deseja alterar.
  2. Edite a descrição e clique em Incluir para salvar as alterações.

2. Configuração de Perfis de Clientes

Módulo: Clientes > Perfil de Cliente
O perfil de cliente é usado para classificá-lo de acordo com seu comportamento ou relevância na loja.

Exemplo: VIP, Alta Frequência, Intermediário.

Passos para inclusão:

  1. Preencha o campo Descrição com o nome do perfil.
  2. Clique em Incluir para salvar.

Passos para alteração:

  1. Dê um duplo clique no perfil que deseja alterar.
  2. Edite a descrição e clique em Incluir para salvar as alterações.

Campo de Desconto:
É possível fixar um valor de desconto para todos os clientes associados a este perfil.

3. Cadastro de Clientes

Módulo: Clientes > Cadastro de Clientes
O cadastro de cliente é dividido em várias abas, cada uma com campos específicos. Os campos marcados com * são obrigatórios.

Informações Gerais:

  • Pessoa Jurídica:

    • Preencha os campos Denominação Social e Inscrição Estadual.
    • Indique se o cliente é Contribuinte de ICMS para efeitos fiscais.



    • E-mail:

      • O e-mail deve ser preenchido para o envio de NF-e e NFC-e aos clientes.

  • Pessoa Física:

    • Este cadastro permite maior controle e auxilia na análise de crédito para vendas faturadas.
    • Se for pessoa jurídica, informe os dados do representante legal (pessoa física).

Referência:

Campo destinado a informações bancárias. Também pode ser associado o código de um vendedor específico para este cliente.

Contato e Compras Autorizadas:

  • Inclusão de Contato: Permite registrar pessoas autorizadas a receber benefícios ou realizar compras no nome do cliente.
    }
  • Cartão de Compras:
    • É possível criar cartões individuais para pessoas autorizadas, como filhos ou cônjuges.
    • Cada cartão possui um código de barras e senha, que será digitada no pinpad.
    • O saldo do cartão estará vinculado ao cliente principal.

Segurança do Cartão Fidelidade:

  • Caso o cartão seja perdido, um novo pode ser emitido com uma senha diferente, invalidando automaticamente o anterior.

Habilitação do Cartão Fidelidade:

  1. Pesquise pelo cliente no módulo de cadastro.
  2. Acesse o menu inicial e clique em [Cartão].
  3. Clique em <Incluir>.
  4. Na tela exibida, insira:
    • Nome da pessoa autorizada.
    • Número do cartão.
    • Senha.

Plano de Fidelização:
Os clientes também podem ser associados a um plano de fidelização. Esse tema será detalhado em um artigo específico.

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