Cadastro de Cliente

Antes de cadastrar um cliente, devem ser criados os segmentos de clientes e os perfis, isto serve para organizar relatórios, analisar as compras e criar promoções direcionadas.

Módulo Clientes - Segmento de Clientes

Seguimento de cliente pode ser o ramo de atuação do cliente. Exemplo: Pensionista, aposentado. 

Para incluir um segmento basta preencher o campo Descrição e em seguida clicar em incluir

Para alterar a descrição de um segmento, clique duas vezes no segmento que deseja alterar, altere o nome e em seguida clique em incluir 

Módulo Clientes - Perfil de Cliente

Perfil de cliente, pode ser utilizado para classificar o cliente com base em como ele é visto na loja. Exemplo: VIP, Alta Frequência, Intermediário.

Para incluir um perfil basta preencher o campo Descrição e em seguida clicar em incluir

Para alterar a descrição de um perfil, clique duas vezes no perfil que deseja alterar, altere o nome e em seguida clique em incluir 

O campo desconto pode ser utilizado para fixar um valor de desconto para o clientes, que está cadastrado no Perfil

Módulo Clientes - Cadastro de Clientes

As próximas telas irão detalhar o que cada aba do cadastro de cliente é responsável.

• Campos com * são Campo de Preenchimento obrigatório
• Quando o cadastro for de pessoa jurídica o campo denominação social e Inscrição estadual deve ser preenchido
• Contribuinte de ICMS: É importante informar se o cliente é contribuinte ou não devido a efeitos de emissão Notas Fiscais.
• O campo e-mail é utilizado para envio de Nfe e Nfce para os clientes, então é interessante preencher.

Pessoa Física

O campo pessoa física é um controle mais rigoroso do cadastro, serve também para auxiliar na analise de crédito caso o cliente venha a trabalhar com venda faturada, caso o cadastro seja de pessoa jurídica é importante informar os dados de pessoa física que representa a empresa

Referencia 

O campo referencia é voltado para informações bancárias. Pode-se também associar o código do vendedor especifico para o cliente. 

Contato/Compra Autorizada
O campo abrange informações referentes ao contato autorizado a receber o benefício.

Inclusão de contato

Inclusão de Pessoa Autorizada

A mesmo se aplica para inclusão de pessoas autorizadas a realizar compras no estabelecimento. As informações são completas porque o sistema permite criar um cartão para cada pessoa.
Este cartão possui um código de barra sequencial onde será vinculado o número do cartão referente aquele contato. Observe que na parte de credito vai estar amarado ao cliente principal.

O sistema permite que seja distribuído um cartão para o filho, esposa, ou seja, todas as pessoas autorizadas a comprar em seu nome. Os cartões terão uma senha, a senha vai ser digitada no pinpad igual é digitado por cartão de credito normal. Este processo é muito seguro para o cartão. Caso o cartão seja extraviado, basta ir ao atendimento ao cliente, solicitar um novo cartão e trocar a senha, com isso o cartão antigo será automaticamente invalidado.

Para habilitar o Cartão Fidelidade, Pesquise pelo cliente, acesse o menu inicial da tela Cadastro de Cliente e clique em [Cartão], em seguida clique em <Incluir>, abrirá tela com o nome das pessoas autorizadas, selecione o nome, nº do cartão e a senha para inclusão do Cartão Fidelidade.

Também pode ser associado um Plano de Fidelização, como o Plano de Fidelização pode ser utilizado em várias rotinas será assunto de um outro artigo.

Acesse também Desconto por Perfil de Cliente