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Pré-requisitos
Antes de realizar vendas pelo Assistente de Vendas, é necessário configurar:
Parametrização das regras no setup do estabelecimento
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Cadastrar ao menos um usuário como vendedor
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Criar planos de pagamento
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(à vista
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e a prazo
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).
Para essas configurações, entre em contato com um consultor da Lumi Software.
Para iniciar a venda acesse o Modulo Vendas - Assistente de Vendas e selecione o estabelecimento
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Etapas para Realizar a Venda
1. Acesso ao Assistente de Vendas
Acesse o menu: Vendas > Assistente de Vendas.
Selecione o estabelecimento onde a venda será realizada.
2. Identificação do Vendedor
Insira o código e a senha do vendedor.
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3. Cadastro do Cliente
Preencha o CPF do cliente
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e os dados básicos de endereço
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Nota: Para emitir a NFe, todos os dados do cliente são obrigatórios.
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Para clientes CNPJ, inclua também a inscrição estadual.
Após preencher os dados do cliente clicar na Aba Lançamento para inserir os itens da venda.
A pesquisa pode ser feita tanto por descrição, quanto por PLU ou bipando o código de barras do produto.
Basta clicar duas vezes que o item vai ser adicionado na venda, se tiver parametrizado para inserção rápida.
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Caso esteja parametrizado para inserção normal, preencher com a quantidade e salvar.
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Na Aba Relação de produtos é possível visualizar os itens inseridos na venda e editar, sendo suficiente clicar duas vezes no item, para excluir um item, basta na edição digitar a quantidade zero.
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Na Aba Financeiro, deve ser escolhido a forma de pagamento da venda.
Primeiro selecione o Plano de pagamento que no exemplo está selecionado o A VISTA, em seguida selecione a Forma que no exemplo está selecionado Dinheiro, feito isto clique na linha abaixo onde está escrito Forma, e então será selecionado a forma de pagamento.
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Para finalizar pressione a tecla F9 e o sistema vai transformar o orçamento em pré-venda, se quiser manter como orçamento para ser finalizado posteriormente, basta salvar sem pressionar o F9.
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Após salvar é preciso emitir a nota.
Acesse o modulo Vendas - Emissão de notas de Vendas
Para vendas realizadas no assistente de vendas, o PDV será sempre 999, o COO é o numero TLV no caso o numero da venda no assistente de vendas, que pode ser consultado filtrando as vendas finalizadas.
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Pesquisando uma venda, acesse o modulo Vendas - Assistente de Vendas e filtre a opção Finalizado, período e clique em filtrar, os numero do recibo TLV é o mesmo que será utilizado como COO na emissão da Nfe.
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4. Inserção de Itens
Acesse a Aba Lançamento.
Pesquise os produtos por:
Descrição.
PLU.
Código de barras (bipando diretamente).
Clique duas vezes no item para adicioná-lo:
Inserção rápida: Item adicionado automaticamente.
Inserção normal: Insira a quantidade e clique em Salvar.
5. Gerenciar Itens da Venda
Acesse a Aba Relação de Produtos:
Para editar: Clique duas vezes no item.
Para excluir: Edite o item e insira a quantidade zero.
6. Escolha da Forma de Pagamento
Acesse a Aba Financeiro.
Selecione:
Plano de Pagamento (ex.: À Vista).
Forma de Pagamento (ex.: Dinheiro).
Clique na linha abaixo de "Forma" para confirmar a seleção.
7. Finalização da Venda
Para finalizar como pré-venda:
Pressione F9 para transformar o orçamento em pré-venda.
Para salvar como orçamento (sem finalizar):
Salve sem pressionar F9.
Emissão da Nota
Após salvar a venda, é necessário emitir a nota fiscal.
Acesse o menu: Vendas > Emissão de Notas de Vendas.
Informações para localizar a venda:
PDV: Sempre será 999 para vendas no Assistente de Vendas.
COO: Corresponde ao número TLV (número da venda no assistente de vendas).
Como Consultar uma Venda Finalizada
Acesse o menu: Vendas > Assistente de Vendas.
Filtre por:
Status: Finalizado.
Período: Defina o intervalo desejado.
Clique em Filtrar para visualizar as vendas.
O número do recibo TLV será o mesmo utilizado como COO para emissão da NFe.
Resumo
O Assistente de Vendas é uma ferramenta prática para realizar vendas que não serão finalizadas diretamente no PDV. Com ele, é possível gerenciar orçamentos, realizar vendas e emitir notas fiscais de maneira organizada, garantindo que todas as informações do cliente e dos produtos estejam corretas.