(Assista também webinar no nosso canal do Youtube https://www.youtube.com/watch?v=-99xeFZLM8k&t=8s)
Para efetuar os lançamentos de quebra e troca, primeiro é necessário criar os motivos para quebra e troca: Estoque - Controle de Troca e Quebra identificada - Tabela de Motivos
1) Preencher com a descrição
2) Selecionar se o motivo é para ser utilizado na troca ou na quebra
3) Incluir
Caso seja necessário alterar, basta clicar duas vezes no motivo já cadastrado, alterar a descrição e clicar em incluir.
É necessário apontar a natureza de operação para quebra, no setup do estabelecimento opção NF(4)
Para efetuar o lançamento de troca, Estoque - Controle de Troca e Quebra identificada - Produto para Troca
1) Clicar em incluir, preencher com o fornecedor
2) preencher com o produto, ean ou plu
3) preencher com a quantidade a ser trocada
4) selecionar o motivo da troca
5) Data da troca
Na tela esta disponível o botão de analise de produto, onde pode ser checado todo o histórico do item
Após salvar, o item fica como pendente até que seja informado a indenização do produto
Enquanto o produto estiver com o status, ao tentar fazer pedidos ou caso seja consultado a analise de fornecedor, sera apresentado o log, que existe troca para o produto
Compras - Analise de Fornecedor
Para informar como o produto foi indenizado, selecionar o produto da troca que esta pendente, clicar em indenização
- Selecionar o fornecedor
- marcar como o produto foi indenizado
- Filtrar
- Marcar os itens indenizados
- Salvar
Feito isto o produto sairá do status pendente, mas existem operações ainda a serem realizadas, pois caso tenha selecionado verba, deve ser criado um titulo no contas a receber, caso tenha sido selecionado reposição ou bonificação deve ser criado o acordo, e dependendo do fornecedor pode ser exigido que seja feita a nota de devolução do produto.
Para realizar a quebra, Estoque - Controle de Troca e Quebra identificada - Lançamento de Quebra Identificada
- Clicar em Entrada
- Preencher com o codigo do ean ou plu
- selecionar o motivo
- preencher com a quantidade
- Pode ser informado detalhes ou observação
- Salvar
Caso tenha realizado um lançamento errado, pode ser feito o estorno, selecionando o item e clicando em estorno
Ao final da semana ou mês, deve ser feita nota fiscal para enviar para contabilidade, clicando em nota fiscal, selecione o periodo, motivo, filtrar, marcar e clicar em imprimir.
Para extrair os relatórios de quebra ou troca, Estoque - relatórios - Relatório de Troca ou Relatório de Quebra Identificada