Controle de Quebra e Troca
(Assista também webinar no nosso canal do Youtube https://www.youtube.com/watch?v=-99xeFZLM8k&t=8s)
Liberado novas funcionalidades na versão 2.7.58 ou superior, o modulo de troca agora seguirá o seguinte fluxo:
Atualize também o Sac Mobile para a versão 2.57a, pois ele também irá validar o fluxo da troca.
Para efetuar os lançamentos de quebra e troca, primeiro é necessário criar os motivos para quebra e troca: Estoque - Controle de Troca e Quebra identificada - Tabela de Motivos
1) Preencher com a descrição
2) Selecionar se o motivo é para ser utilizado na troca ou na quebra
3) Incluir
Caso seja necessário alterar, basta clicar duas vezes no motivo já cadastrado, alterar a descrição e clicar em incluir.
É necessário apontar a natureza de operação para quebra, no setup do estabelecimento opção NF(4)
Na opção NF(5) preencher a natureza de operação para ser utilizada na indenização da troca do tipo (verba), onde ocorre a devolução de compra, a natureza tem que ser da espécie devolução e natureza saída.
No cadastro do fornecedor foi incluído a flag "Não permite Troca de Produto", quando a flag esta marcada ao selecionar o fornecedor no lançamento da troca o sistema não irá permitir.
Para efetuar o lançamento de troca, Estoque - Controle de Troca e Quebra identificada - Produto para Troca
É importante que já tenha existido entrada de nota do produto, pois em caso de indenização por verba ou bonificação será necessário que o produto tenha custo, para que seja possível a devolução de compra automatizada ou quebra.
Selecionar o estabelecimento;
Clicar em Incluir, preencher com o cnpj do fornecedor;
Preencher o ean ou plu do produto;
Preencher com a quantidade a ser trocada;
Selecionar o motivo da troca;
Informar a Data da troca, pois é baseado nesta data que ocorre possível bloqueio do fornecedor.
Na tela esta disponível o botão de analise de produto, onde pode ser checado todo o histórico do item
Após salvar, o item fica como pendente até que seja informado a indenização do produto.
Agora é possível filtrar pela situação e data da troca.
Enquanto o produto estiver com o status pendente, ao tentar fazer pedidos ou caso seja consultado a analise de fornecedor, será apresentado o log, que existe troca para o produto
Compras - Analise de Fornecedor
Agora é possível recusar a troca, caso ocorra algum problema de negociação com o fornecedor, ao inves de excluir, basta clicar em Recusar.
Ao recusar a troca, o item sai da lista de troca, a pendencia não mais aparece para o fornecedor, e em caso de renegociação é possível indenizar itens que tiveram a troca recusada, não sendo necessário lançar novamente a troca.
Trocas com a situação pendentes, podem ser indenizadas acessando a opção Indenizar
Na versão 2.7.58 as indenizações foram automatizadas e cada uma tem um comportamento como segue:
Indenização Verba - Ao selecionar o tipo verba, será necessário preencher a NF de devolução, o sistema irá emitir a devolução da mercadoria e o item sairá da lista de troca, será movimento estoque e gerado financeiro se a natureza de operação estiver configurada para isto.
1- Selecione o fornecedor e clique em filtrar
2 - Selecione a Indenização por verba
3 - Selecione os itens ou clique no botão Marcar/Desmarcar Todos
4 - Preencher a Nota de devolução clicando no botão NF de Devolução
Os dados principais já vão vir preenchidos, cabendo ao usuario inserir apenas o financeiro e o vinculo para nota fiscal de entrada, tal como já é feito atualmente no modulo de nota avulsa.
Funcionalidade Disponível na Versão 3.3.00 ou superior do Sac Gerencial
Nova funcionalidade de comparação de custo e imposto
A partir da versão 3.3.00 do Sac Gerencial, foi incluída uma nova funcionalidade que permite ao usuário comparar os valores de custo e imposto entre a nota selecionada como referência e os dados atuais do produto.
Por padrão, o sistema continua utilizando o último custo cadastrado e os impostos definidos na figura fiscal vigente. No entanto, ao selecionar uma nota fiscal como referência, o sistema agora exibe uma opção para o usuário decidir:
Selecionar "Sim": o custo e os impostos da nota selecionada serão copiados e aplicados ao item.
Ao selecionar mais de uma nota para o mesmo item, o sistema vai sempre perguntar, e prevalecerá a que for marcado como Sim por ultimo.
Selecionar "Não": o sistema manterá o último custo e os impostos atuais da figura fiscal, sem alterações.
Essa melhoria visa dar mais controle ao usuário na definição de valores de custo e tributação, principalmente em operações de entrada com variações relevantes.
Exemplo de mensagem com o Imposto diferente:
Exemplo mensagem, com Custo Diferente.
Finalizando a seleção das notas referenciadas clique em Gravar Nota
Será destacado a quantidade de NF de devolução, e para finalizar a troca clique em salvar.
Liberado na versão 2.7.65 ou superior, ao cancelar a nota de devolução de compra os itens irão retornar para tela de troca para ser indenizado novamente.
Indenização por Reposição - Nesta opção o sistema baixa o item da lista de troca, não ocorre baixa de estoque, devoluções ou acordos comerciais porque entendemos nesta opção que o produto esta sendo trocado pelo mesmo item e quantidade, não fazendo-se necessários movimentações.
1- Selecione o fornecedor e clique em filtrar
2 - Selecione a Indenização por Reposição
3 - Selecione os itens ou clique no botão Marcar/Desmarcar Todos
4 - Clique em salvar.
Indenização por Bonificação - Nesta modalidade o item será automaticamente transferido para quebra onde seguirá o fluxo normal da quebra, e será necessário preencher um acordo comercial de bonificação, para controle do recebimento da mesma.
1- Selecione o fornecedor e clique em filtrar
2 - Selecione a Indenização por Bonificação
3 - Selecione os itens ou clique no botão Marcar/Desmarcar Todos
4 - Clique no botão Acordo Comercial, alguns dados virão preenchidos automaticamente, preencher com o codigo do comprador, CPF do representante do fornecedor que irá assinar o acordo, e tipo de negociação.
Clique em salvar.
Será destacado a quantidade de acordos preenchidos e para finalizar a troca, clique em salvar.
Neste momento será gerado o acordo comercial conforme preenchido e os itens serão transferidos para quebra, onde seguirá o fluxo normal do modulo.
Módulo de Quebra
Para realizar a quebra, Estoque - Controle de Troca e Quebra identificada - Lançamento de Quebra Identificada
Clicar em Entrada
Preencher com o codigo do ean ou plu
selecionar o motivo
preencher com a quantidade
Pode ser informado detalhes ou observação
Salvar
Caso tenha realizado um lançamento errado, pode ser feito o estorno, selecionando o item e clicando em estorno
Ao final da semana ou mês, deve ser feita nota fiscal para enviar para contabilidade, clicando em nota fiscal, selecione o periodo, motivo, filtrar, marcar e clicar em imprimir.
Para extrair os relatórios de quebra ou troca, Estoque - relatórios - Relatório de Troca ou Relatório de Quebra Identificada