Este documento tem o objetivo de demonstrar as formas possíveis de trabalhar com a venda faturada no Sac Gerencial, e suas formas de fechamento de fatura e emissão de boletos.
Acesse também Faturamento Mensal e Análise de Crédito
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA PARA VENDA FATURADA
Configurações básicas
Para trabalhar com a venda faturada, é necessário discutir com o cliente algumas configurações que é o que vai influenciar no comportamento do sistema diante de situações de inadimplência do cliente, limite de credito, cobrança de juros etc.
Em Sistema – Ferramentas – Parametrização do Sistema – Opção 5 
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- Layout para emissão do boleto, ver item 5.2 do Manual
- Marcar a flag, caso o fechamento da fatura seja periódico, ver item 4.1
- Marcar a flag, caso o fechamento da Fatura seja mensal, ver item 4.2
- Caso o fechamento seja mensal, é possível estabelecer o dia de vencimento padrão, este pode ser individual por cliente, quando preenchido na análise de credito do cliente.
- Dias a contar do final do mês para fechar a fatura, exemplo se o mesmo termina dia 31/03/17 e estiver preenchido com 5 dias, as vendas serão consideradas para fechamento até o dia 26/03/17, como dia 26/03/17 é um final de semana, será considerado as vendas até o dia 23/03/17, semelhante ao fechamento de fatura do cartão de crédito, as vendas do dia 24/03/17 até o dia 31/03/17 entraram no próximo fechamento.
- Ao fechar a fatura, constara no boleto as vendas detalhadas
- Sairá na Fatura a logo do estabelecimento
- Sairá junto um recibo de entrega.
Não exibir no boleto os itens da compra.
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Acesso o modulo Cliente – Analise de Credito do Cliente
- Situação do cliente, podem ser de três tipos, por padrão do Lumi e não podem ser criadas outras:
- Nada Consta (Cliente não possui débitos, e pode comprar no cheque ou faturado)
- Bloqueado (Cliente está impedido de comprar no cheque ou faturado, mas fiscal de caixa pode liberar a compra)
- Autorização (Ao comprar no faturado ou no cheque, o fiscal de sempre terá que autorizar)
- Status de crédito é uma informação gerencial, apenas para controle do financeiro, os status de credito podem ser criados em Financeiro – Tabelas Auxiliares – Status de Credito.
- Caso a flag esteja marcada, vai permitir a venda para este cliente na modalidade faturado.
- Caso a flag esteja marcado, o sistema utilizara a política de fechamento mensal da fatura conforme item 3.2 (5), o campo Venc. Pode ser utilizado para diferenciar o vencimento da fatura, sendo diferente do que foi cadastrado setup do estabelecimento, vai prevalecer o que está na analise de crédito.
- Periódico, caso no setup do estabelecimento esteja marcado para fechamento periódico, esta opção em branco utilizará a configuração do setup, se estiver preenchida com uma condição diferente, utilizará a condição aqui preenchida.
- Renda do cliente, que será utilizada para calculo automático do limite, conforme o que foi descrito no item 3.1.
- Este valor vem automático do que foi configurado na parametrização do sistema
- Limite calculado conforme a renda, se estiver assim configurado na parametrização do sistema, ou pode ser digitado manualmente
- Saldo, valor disponível, calculado automaticamente pelo sistema, considerada as vendas efetivadas e os orçamentos do pré-venda, Então se o cliente tem R$ 1500,00 de limite, R$ 500, de orçamento e R$ 500,00 de compras faturadas, o seu saldo será de R$ 500,00
- Mensagem a ser exibida no PDV sobre o cliente, depende da configuração do PDV.
ROTINAS PARA VENDA FATURADA
Após parametrizar o Sistema, existem alguns cadastros que devem ser realizados, dependendo do que foi definido.
Fechamento periódico
Em Financeiro – Tabelas Auxiliares – Condição de Pagamento Fatura
Criar as condições de pagamento, para faturamento periódico
Conforme a imagem, no campo Descrição dar um nome para a condição de pagamento, no campo dias, colocar quantos dias da emissão será o vencimento, e em (%) quanto do valor total será a parcela, Valor compra, será para qual valor de compra a condição será utilizada, podemos dentro de uma mesma condição ter diversos parcelamentos conforme valor da compra.
Para a imagem podemos como exemplo uma compra no valor de R$ 1000,00 feita dia 06/04/17, o primeiro vencimento será 06/05/17 no valor de R% 500,00 e o segundo será 06/06/17 no valor de R$ 500,00.
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