Guia Completo de Cadastro de Cliente - Lumi Software
Sumário:
Introdução: Um breve guia sobre o sistema Lumi Software e seus recursos.
Etapas Preliminares: Explicação sobre os módulos de Segmento de Clientes e Perfil de Cliente, que devem ser configurados antes do cadastro de clientes.
Cadastro de Clientes: Informações detalhadas sobre o processo de cadastro de clientes, incluindo os campos e abas.
Cartão Fidelidade: Informações sobre o sistema de cartão fidelidade, incluindo habilitação, inclusão e utilização.
Recursos Adicionais: Novas funcionalidades e recursos disponíveis para o cadastro de clientes.
Dicas Importantes: Recomendações para otimizar o processo de cadastro de clientes.
Atendimento ao Usuário: Informações sobre o suporte e recursos adicionais.
Introdução:
Olá! Este guia completo te auxiliará a realizar o cadastro de clientes no Lumi Software de forma rápida e eficiente.
Etapas Preliminares:
Antes de cadastrar um cliente, é preciso configurar os módulos de Segmento de Clientes e Perfil de Cliente. Esses módulos são importantes para:
Organização de Relatórios: Agrupar clientes por segmentos e perfis facilita a análise de dados.
Criação de Promoções Direcionadas: Permite criar promoções específicas para cada tipo de cliente.
Segmento de Clientes:
Definição: Representa o ramo de atuação do cliente. Exemplo: Pensionista, aposentado.
Como configurar: Acesse o módulo Clientes - Segmento de Clientes.
Preencha o campo Descrição com o nome do segmento.
Clique em Incluir.
Alterar Descrição: Clique duas vezes no segmento que deseja alterar, edite o nome e clique em Incluir.
Perfil de Cliente:
Definição: Classifica o cliente com base em como ele é visto na loja. Exemplo: VIP, Alta Frequência, Intermediário.
Como configurar: Acesse o módulo Clientes - Perfil de Cliente.
Preencha o campo Descrição com o nome do perfil.
Defina o Desconto para o perfil (opcional).
Clique em Incluir.
Alterar Descrição: Clique duas vezes no perfil que deseja alterar, edite o nome e clique em Incluir.
Cadastro de Clientes:
**Acesse o módulo Clientes - Cadastro de Clientes.
**Selecione a opção Incluir.
Preencha as abas:
Dados Principais:
CNPJ/CPF: * Campo obrigatório.
Razão Social/Nome: * Campo obrigatório.
Denominação Social/Apelido:
Segmento: Selecione o segmento do cliente.
Contribuinte de ICMS: Marque se o cliente é contribuinte de ICMS.
Perfil: Selecione o perfil do cliente.
Endereço: * Campo obrigatório.
Cidade: * Campo obrigatório.
Complemento:
UF: * Campo obrigatório.
Município: * Campo obrigatório.
CEP: * Campo obrigatório.
Bairro: * Campo obrigatório.
Email:
Telefone:
Inscrição Estadual: (Apenas para pessoa jurídica)
Dados Pessoa Física:
RG, Pai, Mãe, Emissão, Emissor, Estado Civil, Nascimento, Sexo, Cônjuge, Nascimento, Renda, Tempo, Dep. Aluguel, Admissão, Rendimento, Residência Própria, Empresa, Profissão, Telefone Comercial.
Referência:
Bancária: Preencha os dados bancários do cliente.
Comercial: Preencha os dados da empresa do cliente.
Contato/Compra Autorizada:
Incluir um novo contato: Preencha os campos do contato e clique em OK.
Incluir um novo telefone: Preencha o número de telefone e clique em Incluir.
Cartão Fidelidade:
Para habilitar: Acesse o menu inicial da tela Cadastro de Cliente.
**Clique em Cartão.
**Clique em Incluir.
Selecione o cliente ou contato autorizado.
Preencha o número do cartão e a senha.
**Clique em Salvar.
Dicas Essenciais:
Valide os dados: Verifique as informações com o cliente antes de salvar.
Mantenha os dados atualizados: Atualize o cadastro do cliente caso haja alterações em seus dados.