Guia Completo de Cadastro de Cliente - Lumi Software

Sumário:

• Introdução: Um breve guia sobre o sistema Lumi Software e seus recursos.

• Etapas Preliminares: Explicação sobre os módulos de Segmento de Clientes e Perfil de Cliente, que devem ser configurados antes do cadastro de clientes.

• Cadastro de Clientes: Informações detalhadas sobre o processo de cadastro de clientes, incluindo os campos e abas.

• Cartão Fidelidade: Informações sobre o sistema de cartão fidelidade, incluindo habilitação, inclusão e utilização.

• Recursos Adicionais: Novas funcionalidades e recursos disponíveis para o cadastro de clientes.

• Dicas Importantes: Recomendações para otimizar o processo de cadastro de clientes.

• Atendimento ao Usuário: Informações sobre o suporte e recursos adicionais.

Introdução:

Olá! Este guia completo te auxiliará a realizar o cadastro de clientes no Lumi Software de forma rápida e eficiente.

Etapas Preliminares:

Antes de cadastrar um cliente, é preciso configurar os módulos de Segmento de Clientes e Perfil de Cliente. Esses módulos são importantes para:

• Organização de Relatórios: Agrupar clientes por segmentos e perfis facilita a análise de dados.

• Criação de Promoções Direcionadas: Permite criar promoções específicas para cada tipo de cliente.

Segmento de Clientes:

• Definição: Representa o ramo de atuação do cliente. Exemplo: Pensionista, aposentado.

• Como configurar: Acesse o módulo Clientes - Segmento de Clientes.

  • Preencha o campo Descrição com o nome do segmento.

  • Clique em Incluir.

• Alterar Descrição: Clique duas vezes no segmento que deseja alterar, edite o nome e clique em Incluir.

Perfil de Cliente:

• Definição: Classifica o cliente com base em como ele é visto na loja. Exemplo: VIP, Alta Frequência, Intermediário.

• Como configurar: Acesse o módulo Clientes - Perfil de Cliente.

  • Preencha o campo Descrição com o nome do perfil.

  • Defina o Desconto para o perfil (opcional).

  • Clique em Incluir.

• Alterar Descrição: Clique duas vezes no perfil que deseja alterar, edite o nome e clique em Incluir.

Cadastro de Clientes:

• **Acesse o módulo Clientes - Cadastro de Clientes.

• **Selecione a opção Incluir.

• Preencha as abas:

1. Dados Principais:

• CNPJ/CPF: * Campo obrigatório.

• Razão Social/Nome: * Campo obrigatório.

• Denominação Social/Apelido:

• Segmento: Selecione o segmento do cliente.

• Contribuinte de ICMS: Marque se o cliente é contribuinte de ICMS.

• Perfil: Selecione o perfil do cliente.

• Endereço: * Campo obrigatório.

• Cidade: * Campo obrigatório.

• Complemento:

• UF: * Campo obrigatório.

• Município: * Campo obrigatório.

• CEP: * Campo obrigatório.

• Bairro: * Campo obrigatório.

• Email:

• Telefone:

• Inscrição Estadual: (Apenas para pessoa jurídica)

2. Dados Pessoa Física:

 RG, Pai, Mãe, Emissão,  Emissor, Estado Civil,  Nascimento, Sexo, Cônjuge, Nascimento, Renda, Tempo, Dep. Aluguel, Admissão, Rendimento, Residência Própria, Empresa, Profissão, Telefone Comercial.

3. Referência:

• Bancária: Preencha os dados bancários do cliente.

• Comercial: Preencha os dados da empresa do cliente.

4. Contato/Compra Autorizada:

• Incluir um novo contato: Preencha os campos do contato e clique em OK.

• Incluir um novo telefone: Preencha o número de telefone e clique em Incluir.

Cartão Fidelidade:

• Para habilitar: Acesse o menu inicial da tela Cadastro de Cliente.

• **Clique em Cartão.

• **Clique em Incluir.

• Selecione o cliente ou contato autorizado.

• Preencha o número do cartão e a senha.

• **Clique em Salvar.

Dicas Essenciais:

• Valide os dados: Verifique as informações com o cliente antes de salvar.

• Mantenha os dados atualizados: Atualize o cadastro do cliente caso haja alterações em seus dados.