Manual da Funcionalidade - Restrição de Vendas à Carteira do Vendedor

Disponivel na versão 3.2.00 ou superior do Lumi Gerencial

Introdução

Este manual descreve o funcionamento da funcionalidade "Restringir Vendas à Carteira do Vendedor", implementada na versão 3.2.00 do ERP Lumi. A funcionalidade permite restringir a venda de produtos apenas para clientes vinculados ao vendedor logado, garantindo maior controle sobre as vendas realizadas.

Passo 1: Ativação da Restrição de Vendas à Carteira do Vendedor

Objetivo: Ativação da flag no setup do estabelecimento que bloqueia vendas fora da carteira.

Passos para Configuração:

1. Acesse o menu de configurações do estabelecimento “Setup”.

2. Navegue até a aba AV(8).

3. Ative a flag "Restringir Vendas à Carteira do Vendedor".

Open

4. Salve as alterações e saia do setup.

Passo 2: Associar o Vendedor principal do cliente

Objetivo: Associar o vendedor preferencial no cadastro do cliente.

Passos para Configuração:

1. Acesse o cadastro do cliente no menu Clientes em seguida acesse a opção Cadastro de clientes.

2. Pesquise por cliente já cadastrado e em seguida clique em alterar.

3. Navegue até a Referencia.

4. Associe um codigo de vendedor no campo Vendedor Preferencial.

Open

5. É possível ter mais de um vendedor preferencial, acessando a opção Adicional na tela de cadastro de cliente.

Passo 3: Valide se o sistema está aplicando a regra

Objetivo: Validar se o Assistente de Vendas está aplicando a regra configurada.

Passos para Validação:

1. Acesse o Assistente de Vendas no Menu Vendas e em seguida selecione a opção Assistente de vendas.

2. Selecione o Estabelecimento

3. Clique na opção Novo.

4. Logue com um codigo de vendedor que não é preferencial do cliente que já tenha configurado.

5. Preencha o CPF que não tenha como vendedor preferencial o vendedor que acabou de logar na pre-venda

6. O sistema deve rejeitar a venda, exibindo uma mensagem de alerta “Vendedor não pode realizar vendas fora de sua carteira de clientes. Verifique e tente novamente.”

7. Agora insira um cpf que tenha como vendedor principal o usuario que esta logado na pre-venda, o sistema deve permitir a venda normalmente.