Cadastro de Fornecedor

Owned by Débora Sousa, created
nov. 24, 2024
3 min read

Este artigo tem por objetivo instruir a realização do cadastro de fornecedores no sistema, garantindo que todas as informações estejam organizadas e completas.

 Instruções

1. Introdução

O cadastro de fornecedores é essencial para o funcionamento do sistema. Ele permite gerenciar informações como dados cadastrais, condições de pagamento e retenções fiscais. Este manual cobre o passo a passo para inclusão, atualização e consulta de fornecedores.

2. Acessando o Cadastro de Fornecedores

  1. No menu principal, clique em Cadastro > Cadastro de Fornecedor.

  2. Selecione Fornecedor.

  3. Clique em Incluir para iniciar um novo cadastro ou utilize os campos de busca para consultar fornecedores já registrados.

3. Preenchendo os Dados do Fornecedor

Campos Obrigatórios

Os campos marcados com asterisco são obrigatórios e devem ser preenchidos antes de salvar o cadastro.

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  1. CNPJ ou CPF: Informe o número do CNPJ (para pessoa jurídica) ou CPF (para pessoa física).

  2. Razão Social: Nome completo da empresa.

  3. Nome Fantasia: Nome pelo qual a empresa é reconhecida comercialmente.

  4. Inscrição Estadual: Consulte no Sintegra se necessário.

  5. Endereço: Inclua informações como CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF.

    • Utilize a pesquisa por CEP para preencher automaticamente os campos de endereço.

    • Caso o CEP não seja encontrado, preencha manualmente.

Contato

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Inclua os dados de contato do fornecedor:

  • Nome do contato, cargo, telefone e e-mail.

  • Exemplo: "Gilmar Gomes, vendedor, (XX) XXXX-XXXX, gilmar@empresa.com".

Financeiro

Configure os parâmetros financeiros:

  • Forma de Pagamento Padrão: Exemplo, "Transferência Eletrônica (PIX/TED)".

  • Banco, Agência e Conta Bancária: Necessários para pagamentos.

  • Desconto por Negociação: Se aplicável, informe o percentual.

Setup 1 e Setup 2

  • Configure detalhes fiscais e tributários, como:

    • Contribuinte de ICMS, substituição tributária, ou contrato de fornecimento.

    • Código de país e contabilidade (se necessário).

Outras Informações

  • Locais de Entrega: Registre endereços de entrega, se diferentes do endereço principal.

  • Observações: Anote informações relevantes sobre o fornecedor.

  • Bloqueio de Fornecedor: Informe uma data e motivo, se necessário.

4. Salvando o Cadastro

  1. Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios.

  2. Clique em Salvar.

    • Se houver campos pendentes, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

  3. Após salvar, o sistema registrará a data, hora e o usuário responsável pela criação ou alteração.

5. Alteração, Exclusão e Consultas

  • Alterar Fornecedor: Acesse o cadastro existente, faça as alterações e salve.

  • Excluir Fornecedor: Use a opção de exclusão para remover fornecedores inativos.

  • Relatórios: Acesse Cadastro > Relatórios > Relatório de Fornecedor para gerar um documento com todos os fornecedores cadastrados.

Boas Práticas

  • Evite copiar e colar dados diretamente nos campos para não ultrapassar os limites de caracteres.

  • Consulte o Sintegra para validar a Inscrição Estadual.

  • Verifique os dados financeiros com o setor de contabilidade para evitar erros.

  • Sempre salve suas alterações para garantir que as informações estejam atualizadas.

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